В парилонском городе Франглия дочь священника решила стать женщиной. Её отец и его закадычные друзья – начальник полиции и владелец виноградников – не могут с этим смириться. Лишившись сана из-за скандала, пастор выгоняет собственную дочь из дома. А в это время на окраине появляется лагерь беженцев, и в городе становится неспокойно.
Однажды девушку жестоко избивают пришлые люди, калечат и прибивают к церковной стене. Чудом выжив, она оказывается в психиатрической лечебнице. Полицейский, против воли отца, начинает расследование и едет за консультацией к своему старому наставнику, отбывающему тюремный срок. Тот убеждён, что толерантность несёт лишь угрозу. Вскоре беженцы насилуют дочь винодела. Обезумевший отец, захватив заложников в лагере, гибнет от пули друга-полицейского, который после этого сам попадает за решётку.