1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, переехали в уединённый валлийский посёлок. Здесь они планировали полностью посвятить себя творчеству. Оба занимались звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а Дарси, её супруг-звукорежиссёр, собирал для них материал, записывая всё вокруг на свою портативную аппаратуру.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно срывается в странное место, напоминающее древний магический круг. А на следующий день к их порогу является местный юноша, представившийся соседом. Подросток постепенно завоёвывает их доверие. Он начинает делиться старинными историями и местными суевериями, которые веками жили в этих краях.
