С незапамятных времен человечество ведет бесконечную войну с демонами. Чтобы выстоять в этой битве, люди овладели искусством создания магических реликвий, призывающих могущественные потусторонние силы. Тех, кто смог укротить эту мощь, стали именовать повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких заклинателей с юным сиротой, по воле случая проглотившим один из этих артефактов. Несмотря на полную противоположность характеров, этим двоим придется объединить усилия. Их общая цель — разоблачить коварные замыслы Мастера демонов.